 |
揭示全球投資決策者偏好的股票投資策略
匯聚300名環球首席投資總監、投資組合經理及投資專家的真知灼見；
預期2023年股票市場平均回報率為5.9%
香港2023年5月30日 /美通社/ — 環球股票融資專家EquitiesFirst與企業對企業（Business-to-Business）金融媒體Institutional Investor合作發布標誌性研究報告，慶祝EquitiesFirst成為領先資本先驅 20 週年。
透過在2023年2月至3月期間進行的一系列量性研究和質性訪問，報告揭示了全球投資者如何在宏觀經濟和地緣政治環境發生巨變的情況下應對變幻莫測的股票市場。
報告特別指出，全球投資者預期股票市場將在2023年出現反彈，當中特別看好科技及醫療保健行業的相關板塊。儘管面對利率上升和通脹持續等挑戰，受訪者對增長型股票的中期表現仍具信心。
過去20年來，EquitiesFirst一直致力透過創新的投資方式，打破傳統融資渠道的限制，為合作夥伴在全球所有主要金融市場提供高效的資本。憑藉EquitiesFirst在金融創新方面的領導思維和Institutional Investor 定制研究實驗室（ Institutional Investor’s Custom Research Lab）廣泛的研究專業，該報告匯聚了來自北美、歐洲和亞太地區的資產管理公司、基金、退休基金和捐贈基金，合共超過300名首席投資總監、投資組合經理和其他投資決策者的真知灼見。
報告的主要內容包括：
- 儘管市況波動 回報仍然可觀：受訪者預期今年股票市場的平均回報率為5.9%，收復去年錄得的雙位數虧損。然而，各個地區均有近四分三受訪者預計其所在市場將更趨波動。
- 通脹及利率至關重要：63％的受訪者認為，通脹和利率是影響未來18個月股票市場表現的關鍵宏觀經濟因素。同時與營運相關的問題亦備受關注，如貿易政策（47％）、企業支出（33％）和能源成本（25％）等。
- 區域性風險左右大局：專注於北美股票市場的投資者最關注利率（84％）和通脹（79％）趨勢。能源成本及可用性則為歐洲投資者的首要憂慮；在亞洲，投資者最為擔憂貿易關係和關稅議題。
- 氣候變化是首要的地緣政治風險：受訪者視氣候變化（70％）、歐洲戰事（65％）和惡意網絡攻擊（52％）為最主要影響股票市場表現的地緣政治風險。
- 憧憬科技和醫療保健行業：全球有69％的投資者看好資訊科技板塊，64％則認為醫療保健行業在未來三年別具增長潛力。
- 看淡房地產和金融行業前景：只有少數投資者對容易受高利率和經濟增長放緩影響的行業感到樂觀，特別是房地產和金融業。
- 聰明啤打（Smart Beta）成大勢所趨：全球有67％的受訪者視使用量化因素對一般指數策略作調整的聰明啤打為其優先考慮的投資策略，尤其是在流動性最高和發展成熟的股票市場。
- ESG為一大優勢：全球大多數投資者，包括三分之二專注於已發展市場的受訪者，均非常認同與ESG相關考量將為尋求超卓回報的投資者帶來更具價值的參考資訊。
EquitiesFirst創辦人兼首席執行官Al Christy Jr.先生表示：「我們很榮幸與Institutional Investor攜手開展EquitiesFirst的20週年研究計劃，向全球投資者分享獨到的市場洞見。環球股票市場的健康和穩定是我們合作夥伴賴以成功的基石，同時亦有助EquitiesFirst為他們提供更好的服務，成為其長期的資產共同投資者。為延續EquitiesFirst 在過去20年來與合作夥伴攜手取得的成就，我們期待進一步實踐有關金融創新的承諾，為合作夥伴創造更多價值。」
Institutional Investor 定制研究實驗室總經理Sam Knox先生表示：「是次研究報告匯聚了來自世界各地機構投資決策者的權威意見，這些專家的觀點使股票市場變得更明朗、投資方向更清晰。我們很高興能與EquitiesFirst合作，深入了解300名專業人士在未來數年投資股票市場時的重要想法和期望，這些專家所管理的資產規模合共超過8.5萬億美元。」
完整的研究報告《全球股票市場在通脹壓力、利率上升、國際衝突和疫情復甦下的短期及中期展望》（Global Equity Markets: The Near-Term and Mid-Term Outlook Amid Inflation, Rising Rates, Global Conflict and Pandemic Recovery）現已上載至EquitiesFirst網頁供下載。
環球股票融資專家EquitiesFirst與企業對企業（Business-to-Business）金融媒體Institutional Investor合作發布有關全球股票市場的標誌性研究報告，慶祝EquitiesFirst成為領先資本先驅 20 週年。
關於Equities First Holdings
EquitiesFirst於2002年成立，是一家國際金融機構，專門從事股票長期融資。公司致力打破傳統融資限制，助上市公司、企業家及投資者以股票進行資產融資，輕鬆獲得所需資本，締造創新融資體驗。截至2023年1月，EquitiesFirst為合作夥伴提供的融資總額超過45億美元。
EquitiesFirst的總部設於美國印第安纳波利斯市，業務遍及全球八個國家共12個辦事處，包括美國、英國、西班牙、中國（香港、上海和北京）、南韓、泰國、新加坡及澳洲（悉尼、珀斯和墨爾本），並已在所有所需的交易市場獲得相關許可及/或認證。
始於理解、基於尊重，而後共創價值，是EquitiesFirst的合作理念。作為領先的資本先驅，EquitiesFirst致力讓資產流動並帶來更多價值，竭誠為合作夥伴創造更多的可能性。
如欲了解更多，請瀏覽www.equitiesfirst.com/。
關於Institutional Investor
50 多年來，Institutional Investor 一直致力成為全球機構投資者最重要的金融出版刊物及活動製作公司。透過 Institutional Investor雜誌、獨家會藉、論壇、行業基準、得獎內容和定制研究，Institutional Investor 是全球金融決策者至關重要的平台。
Institutional Investor 定制研究實驗室與來自資產管理、專業服務和科技行業的客戶緊密合作，聯手推出有關資產市場、投資組合管理及投資決策的獨到初級研究。
免責聲明
本文件只供合資格的投資者、資深投資者、專業投資者或其他合資格的投資者使用（或如法律要求或其他要求），不適用並不得用於未符合相關要求之人士。本文件的內容只供參考用途，僅屬通用性內容，並無針對任何具體目標或財務需要。本文件表達的意見及立場乃由第三方提供，未必反映 EquitiesFirst 的意見及立場。EquitiesFirst 並無進行獨立檢查或驗證所述之內容，概不就其準確性或完整性作出聲明。本文件的意見及資訊如有更改，恕不另行通知。內容並不構成出售（或要約購買招攬）任何證券、投資或任何金融產品（「要約」）。任何該等要約只可透過有關銷售文件或其他文件列出的實質條款及細則。本文任何內容均不構成 First Holdings, LLC 或其子公司（統稱為「EquitiesFirst」）對任何投資產品購買或銷售的建議、招攬、邀請、誘導、促銷或要約，亦不得以任何方式被解釋為投資、法律或稅務建議，或作為 EquitiesFirst 的建議、參考或背書。在就金融產品作出投資決定之前，閣下應該先尋求獨立的財務建議。
本文包含 EquitiesFirst 在美國和其他國家/地區的知識產權，包括但不限於其各自的標誌以及其他已註冊和未註冊商標及服務標記。EquitiesFirst 保留本文所包含知識產權的一切權利。收件人不得將本文件的全部或部分內容發放、刊登、複製或以其他方式提供給任何其他人，尤其不得發放給任何可能導致違反任何法律或監管要求的國家/地區的人。
EquitiesFirst 對本文件不作任何陳述或保證，並明確否認依法享有任何默示保證。閣下承認在任何情況下，EquitiesFirst 對任何直接、間接、特別、由此導致、附帶性或懲罰性的損害概不負責，包括但不限於任何虧損利潤或損失的機會，即使 EquitiesFirst 已被告知該等損害可能性。
EquitiesFirst 提出以下可能適用於所述司法管轄區的進一步聲明：
澳洲：Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (ACN: 142 644 399) 持有澳洲金融服務牌照 (AFSL 編號: 387079)。版權所有。
本文件所含資訊只供澳洲境內人士，以及 2001 年《公司法》第 761G 條所定義的批發客戶使用。向不屬此類人士發佈資訊可能會受到法律所約束，而擁有資訊的人士應尋求建議並遵守任何此類限制。
本文件所含資料只作訊息用途，並不構成購買或銷售金融產品之要約、招攬或建議。
本文件所含資訊屬於一般性質，並非個人金融產品建議。本文件所含的任何建議均屬一般建議，制定時並無考慮到閣下的目標、財務狀況或需要。在就任何資訊採取行動之前，閣下應該根據自己的目標、財務狀況和需要，仔細考慮所提供資訊的適當性及相關財務產品之性質。在就金融產品作出投資決策之前，您應尋求獨立的財務建議，並仔細閱讀相關的披露聲明或其他要約文件。
香港：Equities First Holdings Hong Kong Limited 持有香港放債人牌照（放債人牌照號碼：1780/2022）及香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 第一類牌照。本文件未經香港證監會審核。文件並不構成要約銷售證券或招攬購買由 Equities First Holdings Hong Kong Limited 管理或提供的任何產品的意圖，並只供受專業投資者使用。本文件不得發放予個別人士或機構作可能非法或違規的要約或邀請用途。
韓國：上述內容只供在進行證券融資交易方面具有足夠知識和經驗的資深投資者、專業投資者或其他合資格的投資者使用。不適用並不得用於未符合相關要求之人士。
英國：Equities First (London) Limited 獲英國金融行為監管局 (「FCA」) 授權及監管。在英國，本文件僅供《2000 年金融服務與市場法》(金融推廣) 2005 年（「FPO」）法令第 IV 章第 19(5) 條（專業投資從業員）及第 49(2) 條（高淨值公司、非法團協會等）所述類別之人士使用，以及與本文相關的任何投資活動僅提供給該類人士使用，並且僅與該類人士有關。對於在投資相關事宜上沒有專業經驗，或《FPO》第 49 條不適用的人士，不得依賴本文件。本文件僅為符合金融工具市場指令中具有專業投資者資格的人士而制定，並只適合該等人士使用。
©2023 Equities First Holdings Hong Kong Limited，保留所有權利。
